Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывал как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный, оставляющий за собой кровавые следы. Кто это — человек или зверь?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. Он чувствует к ней что-то большее, чем просто интерес, но именно она кажется ему связанной с этими ужасами. Рассудок твердит одно, а сердце — другое.