1983-й. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением языков и спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменит предложение работать на КГБ. Её внешность — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз прибыл в город для контакта с агентом из секретного НИИ. Полковник Волохов со своей командой задумывает хитрую операцию. Они хотят найти предателя в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под удар, внедрив в круг общения Уиллера, рассчитывая на его интерес к двойнику погибшей жены.