Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое: Цинь Фу, практикующий старинную восточную медицину, и метис А-Гуй, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района и сотен его жителей. В ход идут не только логика, но и древние знания, а также умение читать улики там, где другие видят лишь хаос.